Top 20 Pharmaunternehmen weltweit: Wer regiert den Markt?
Pharmabranche im globalen VergleichMarzena SickingDer weltweite Pharmamarkt wächst weiter – doch nur wenige Konzerne teilen sich den größten Teil des Umsatzes.An der Spitze steht erneut Johnson & Johnson, gefolgt von Roche und Merck & Co..Während die USA den Markt dominieren, gewinnen europäische Unternehmen in Forschung und Spezialtherapien an Bedeutung.
Welche Unternehmen dominieren den Pharma-Markt?
Johnson & Johnson führt 2024 erneut das globale Umsatzranking an – mit 88,8 Mrd. US‑Dollar aus Arzneimittelverkäufen. Dahinter folgen Roche (67,0 Mrd.) und Merck & Co (64,17 Mrd.).Pfizer rutschte nach einem Umsatzrückgang auf Platz 4, während Novo Nordisk und Eli Lilly durch ihre Diabetes‑ und Adipositas‑Medikamente stark zulegten.
Aufsteiger und Verschiebungen im Ranking
Die Spitzenplätze blieben weitgehend stabil.Auffällig ist der Aufstieg von AstraZeneca auf Platz 8 (+18 % Umsatzwachstum) sowie der Sprung von Eli Lilly und Novo Nordisk, die mit Präparaten wie Ozempic, Wegovy und Mounjaro Rekordumsätze erzielten.
Warum ist Johnson & Johnson die Nummer 1?
Der US‑Konzern konnte seinen Gewinn in den letzten 15 Jahren kontinuierlich steigern – von 8,2 Mrd. US‑Dollar (2004) auf über 35 Mrd. US‑Dollar (2023).Mit mehr als 152.000 Mitarbeitenden in über 60 Ländern bleibt Johnson & Johnson das umsatzstärkste Pharmaunternehmen der Welt.
Wie entwickeln sich die Umsätze der Top‑Pharmafirmen?
Pfizer: Rückgang von 100,3 Mrd. (2022) auf 63,6 Mrd. US‑Dollar (2023) – wegen sinkender COVID‑Umsätze (Comirnaty, Paxlovid).
Novo Nordisk: Umsatzplus von 25 % dank Ozempic und Wegovy.
Eli Lilly: Wachstum um 32 % durch Mounjaro und Zepbound.
Marktvolumen und regionale Schwerpunkte
Das weltweite Pharmamarktvolumen lag 2023 bei rund 1,48 Billionen US‑Dollar. Über zwei Drittel entfallen auf die fünf größten Märkte: USA, China, Japan, Deutschland und Frankreich. Die USA bleiben mit 620 Mrd. US‑Dollar der wichtigste Absatzmarkt – sechs der zehn größten Pharmafirmen stammen von dort.
Forschung als Wachstumstreiber
Die Branche zählt zu den forschungsintensivsten weltweit.Die F&E‑Ausgaben der führenden Unternehmen beliefen sich 2023 auf rund 250 Mrd. US‑Dollar.Roche investierte allein 15,1 Mrd. US‑Dollar in Forschung – vor allem in Onkologie, Immunologie und seltene Erkrankungen.
Welche Rolle spielt Forschung im Pharma-Geschäft?
Die pharma- und biopharmazeutische Industrie ist eine der forschungsintensivsten Branchen überhaupt. Langwierige und kostspielige Entwicklungszyklen neuer Wirkstoffe erfordern einen enormen Forschungsaufwand und erschweren den Markteintritt für neue Unternehmen. Im Jahr 2023 beliefen sich die gemeinsamen F&E-Aufwendungen der führenden Pharmaunternehmen auf knapp 250 Milliarden US-Dollar (vormals 240 Milliarden US-Dollar). Forschungsausgaben in Höhe zweistelliger Umsatzanteile sind in der Branche keine Seltenheit. Roche investierte zuletzt rund 15,1 Milliarden US-Dollar (vormals 14 Mrd. US-Dollar) in Forschung und untermauert damit nicht nur seine Führungsambitionen weit über den Bereich der Onkologie hinaus, sondern gehört damit auch zu den forschungsintensivsten Unternehmen der Welt.
Deutsche Vertreter unter den Top 20
Nur zwei deutsche Unternehmen schaffen es in die globale Spitzengruppe der Top-Pharmafirmen:
Bayer: 51,7 Mrd. US‑Dollar Umsatz
Boehringer Ingelheim: 27,7 Mrd. US‑Dollar
Die Merck KGaA (22,8 Mrd. US‑Dollar) liegt knapp außerhalb der Top 20.
Die 20 umsatzstärksten Pharma-Firmen der Welt
Johnson & Johnson – 88,8 Mrd. US-Dollar
Roche – 67,0 Mrd. US-Dollar
Merck & Co – 64,17 Mrd. US-Dollar
Pfizer – 63,63 Mrd. US-Dollar
AbbVie – 56,33 Mrd. US-Dollar
Novartis – 50,32 Mrd. US-Dollar
Bristol Myers Squibb – 48,30 Mrd. US-Dollar
AstraZeneca – 54,07 Mrd. US-Dollar
Sanofi – 42,68 Mrd. US-Dollar
Eli Lilly – 45,03 Mrd. US-Dollar
GSK – 39,28 Mrd. US-Dollar
Novo Nordisk – 40,52 Mrd. US-Dollar (vormals Platz 17)
Amgen – 33,42 Mrd. US-Dollar
Boehringer Ingelheim – 27,7 Mrd. US-Dollar
Takeda – 30,24 Mrd. US-Dollar
Gilead Sciences – 28,75 Mrd. US-Dollar
Bayer – 51,72 Mrd. US-Dollar
Merck KGaA – 22,79 Mrd. US-Dollar
Teva – 10,54 Mrd. US-Dollar
Viatris – 14,69 Mrd. US-Dollar
Wachstumsbranchen und Therapiegebiete
Die größten Umsatztreiber für Pharmafirmen sind:
Onkologie – etwa Keytruda (Merck) mit 29,5 Mrd. US‑Dollar Umsatz
Diabetes & Adipositas – Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound
Immunologie und seltene Erkrankungen
Diese Segmente verzeichnen zweistellige Wachstumsraten und prägen die strategische Ausrichtung fast aller Top‑Konzerne.
F&E‑Quoten der Marktführer
Die führenden Unternehmen investieren 15 bis 25 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Das entspricht 8 bis 12 Mrd. US‑Dollar jährlich pro Konzern – ein zentraler Faktor für Innovationskraft und Markteintrittsbarrieren.
Entwicklung des globalen Pharmamarkts
Die Top 20 Unternehmen erwirtschafteten 2024 zusammen 861,3 Mrd. US‑Dollar – ein Plus von 62,9 Mrd. US‑Dollar gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark wachsen die Bereiche Adipositas‑Therapie, Onkologie und Immunologie.
Wie entwickelt sich der globale Pharmamarkt aktuell?
Der Pharmamarkt bleibt hochkonzentriert: Wenige globale Konzerne kontrollieren den Großteil des Umsatzes – angetrieben von milliardenschweren Forschungsinvestitionen und dem Boom bei Stoffwechsel‑ und Krebserkrankungen. Während US‑Unternehmen dominieren, sichern sich europäische Player wie Roche, Novartis und Novo Nordisk zunehmend strategische Spitzenpositionen.
Quelle:Unternehmensberichte 2024, Statista, Wikipedia